Como criar um usuário para leitura e inclusão no Santander?
A criação de um usuário somente leitura no Santander serve para que você possa fazer a integração bancária na Exact BI.
O usuário Master, com o perfil administrador da conta do Santander, deverá acessar o site do banco (internet banking), criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Neste artigo, você vai conferir:
- Passo 1: criando um novo perfil de acesso
- Passo 2: cadastrando um novo operador – criando um usuário secundário
- Passo 3: validando o usuário criado
Dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta, é possível que tenham pequenas alterações nas telas apresentadas. Outro detalhe é que essas imagens de telas servem como demonstração e, por questões de segurança, as informações da conta foram apagadas.
Passo 1: criando um novo perfil de acesso
Acesse a sua conta bancária no site do Santander. Dentro da sua conta, clique em Administrativo, no menu da esquerda. Em seguida, localize Perfil de Acesso nesta tela e clique em Incluir.
Na sequência, preencha o nome do perfil. Recomendamos nomeá-lo como “Acesso Exact BI” ou “Usuário Exact BI” para facilitar o reconhecimento do perfil. Na parte da descrição, insira o nome escolhido também e, depois, clique em Continuar no final da página.
Na tela que abrirá, preencha as opções de Consulta e Extrato, como mostra a imagem abaixo e, depois, Inclusões de Pagamentos (Boletos, PIX, TEDs e Doc’s) e Segunda Via de Comprovantes. Clique em Continuar.
Na última tela, você precisa confirmar o cadastro preenchendo a sua Assinatura Eletrônica e validando com o QR Code em tela.
Guarde o nome do perfil criado, pois será utilizado na segunda parte deste passo a passo.
Pronto! Seu perfil está criado. Agora, você precisa criar uma usuário secundário.
Passo 2: cadastrando um novo operador – criando um usuário secundário
Com o seu perfil de acesso criado, agora você precisa criar um usuário secundário e vinculá-lo ao perfil de acesso.
Volte novamente a tela Administrativo, localize a opção Usuário Secundário e clique em Incluir.
Agora, preencha os campos Nome, CPF e telefones, mas atente-se que será necessário um CPF diferente do usuário Master.
Importante: No campo: Nome, é indicado pelo próprio banco Santander não utilizar espaço entre nome e sobrenome, deixando da seguinte forma: nomesobrenome.
Em Nome de Acesso, informe o nome de usuário de preferência. Este será o usuário que você vai informar para nós (Ex: Exactbi), bem como a senha criada. Depois, clique em Continuar.
Na próxima tela, localize a conta bancária que gostaria de integrar e selecione o nome do Perfil de Acesso criado anteriormente. Deixe em branco (sem acesso) na coluna Perfil de Autorização.
O ideal é vincular apenas uma conta bancária por usuário. Ou seja, se você possui mais de uma conta do Santander, a recomendação é criar um usuário secundário para cada conta.
Na tela seguinte, você deve marcar todas as opções em branco referentes aos pagamentos e cobrança para emissão de boletos e clicar em Continuar.
Na última tela, confirme os dados do usuário, preencha a sua Assinatura Eletrônica e faça a validação com o QR Code para terminar a criação do usuário.
Pronto! O usuário está criado e vinculado ao perfil corretamente.
Passo 3: validando o usuário criado
Depois de ter criado o perfil de acesso e o usuário secundário e ter feito a vinculação dos dois, é preciso fazer o primeiro acesso deste novo usuário no internet banking.
Envie-nos os dados criados referentes ao Usuário e Senha. Não se preocupe, iremos acessar e validar de que todas as informações necessárias estão disponíveis.
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